Quellensteuerrückerstattung für Family Offices und Vermögensverwaltungen

Family Offices / Vermögensverwaltungen

Mit Divizend können Sie eine höhere Zufriedenheit Ihrer Kunden erzielen, indem Sie bares Geld für sie zurückholen.

Family Office / Vermögensverwaltungen

Der Status Quo

Investieren in Wertpapiere gewinnt wegen Nullzinspolitik immer mehr an Bedeutung

Sie haben Kunden, welche über ausländische Dividendenaktien verfügen

Herausforderung bislang: Rückerstattungen vorzunehmen, wegen fehlendem Spezialwissen = hoher Kostenaufwand

Hoher und stetig zunehmender Kosten- und Regulierungsdruck, d.h. digitale Lösungen auch für derartige Steuerprozesse erforderlich

Die Lösung

Warum Divizend?

Maximal digitalisierter Rückerstattungsprozess

u.a. durch digitale Direktanbindung ausländischer Steuerbehörden, Einsatz von digitalen Signaturen für Gewährleistung von Medienbruchfreiheit

Komfortabel Wertpapierdepots Ihrer Kunden einlesen

Sie können ganz einfach die Wertpapierdepots Ihrer Kunden einlesen lassen, beispielsweise mittels Open Banking-Schnittstellen oder PDF-/Excel-Import.

Überblick über alle Kunden und Rückerstattungen

Durch das übersichtliche Divizend-Dashboard behalten Ihre Berater stets den Überblick über die Rückerstattungen aller Kunden.

Regulierungskonformer Prozess mit Einbindung der Kunden

Da Ihre Kunden in den Prozess eingebunden sind, werden Sie nicht steuerberatend tätig und bleiben damit BMF-konform.

Einfach verständlicher Schritt-für-Schritt-Prozess

Durch einen abstrahierten, vereinheitlichten Schritt-für-Schritt-Prozess verhelfen wir Ihnen zum fehlerfreien Ausfüllen der Anträge.

Im Web: Keine lokale Softwareinstallation nötig

Da Divizend cloudbasiert ist, benötigen Sie keine weiteren Softwareinstallationen, sondern können unsere Anwendung direkt in Ihrem Webbrowser verwenden.

Maximale Flexibilität

Unterstützte Arten von Rückerstattungen

Aktien / Wertschriften

Fonds

Kontozinsen / Konti

Bonds / Obligationen

Pensionskassen

Preisgestaltung

Perfekt auf Sie zugeschnitten

Individuell

Individuelles Preismodell

auf Basis Ihrer vorliegenden Situation *

* Wir arbeiten grundsätzlich erfolgsorientiert über eine prozentuale Gebühr auf die Rückerstattungsbeträge, sind aber auch offen für andere Preismodelle.

Sie + Divizend

Eine Rechnung, die aufgeht

Höhere Zufriedenheit der Kunden
Erhöhte Kundenzufriedenheit, da Dividendenrendite mit weniger Kostenaufwand maximiert wird

Schnellere, häufigere Rückerstattungen
Schnellere, häufigere Rückerstattungen werden rentabel durch digitale Schnittstellen zu ausländischen Steuerbehörden → Rückerstattungen schneller erhalten und können direkt reinvestiert werden, also Steigerung des Return on Investment in einzelnen Dividendentiteln

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